27.09.2024 — Online-Redaktion Verlag Dashöfer. Quelle: Ernst & Young GmbH.
Der aktuelle Wert ist immerhin der zweithöchste Wert in einem ersten Halbjahr der vergangenen zehn Jahre. Die US-amerikanischen Top-Banken erzielten im ersten Halbjahr 2024 einen kumulierten Nettogewinn von rund 88,6 Mrd. Euro, ein Plus von rund 8 Prozent im Jahresvergleich – ebenfalls der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre.
Durch den Rückgang der Gewinne sank auch der Return on Equity (RoE) der europäischen Banken, er lag per 30.06.2024 bei 10,8 Prozent. Die amerikanischen Banken wiesen im abgelaufenen Halbjahr einen RoE von 12,7 Prozent auf – nahezu unverändert im Jahresvergleich.
Infolgedessen gab es auch divergierende Entwicklungen bei den Eigenkapitalquoten: Für die zehn größten europäischen Banken betrug diese zum Stichtag 30.06.2024 5,1 Prozent, der zweitniedrigste Wert im Untersuchungszeitraum seit 2015 und 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Ihren Höchstwert hatte sie in Europa im Jahr 2017 mit 5,7 Prozent erreicht. Die analysierten US-amerikanischen Banken wiesen zum 30.06.2024 kumuliert eine Eigenkapitalquote von 6,4 Prozent auf – das ist der höchste Wert seit 2019 und ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.
Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer EY-Analyse der Bilanzen der jeweils nach Bilanzsumme zehn größten Banken in den Vereinigten Staaten und Europa. Den höchsten Nettogewinn unter allen zwanzig analysierten Banken erreichte im ersten Halbjahr 2024 die JPMorgan Chase mit 29,5 Mrd. Euro, gefolgt von der HSBC mit rund 16 Mrd. Euro.
Die Marktkapitalisierung der Top Banken dies- und jenseits des Atlantiks ist ungeachtet der Gewinnentwicklung gestiegen: Seit Jahresbeginn bis Anfang September 2024 verzeichneten die europäischen Institute insgesamt einen Anstieg von etwa 5 Prozent auf 577,7 Mrd. Euro. Der kumulierte Börsenwert der US-Banken stieg stärker, im gleichen Zeitraum um 14 Prozent auf 1,5 Billionen Euro. Die Top-10-US-Banken sind an der Börse also fast dreimal so viel Wert wie ihre europäischen Wettbewerber.
„Der Schwung aus den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der US-Fed in den Vorjahren fehlte im ersten Halbjahr 2024, dennoch haben die Großbanken ihre Hausaufgaben gemacht und durch Kosten- und Risikomanagement ihre Gewinne weitestgehend stabil gehalten“, urteilt Ralf Eckert, Managing Partner Financial Services Deutschland bei EY.
Die erreichten Eigenkapital- und Profitabilitätsquoten zeigen jedoch erneut auf, dass die Großbanken in Europa hinter die US-Instituten zurückgefallen sind.
Mit Blick auf das zweite Halbjahr und das Jahr 2025 bleibt Ralf Eckert vorsichtig: „Der Druck auf die Bankbilanzen bleibt auf beiden Seiten des Atlantiks hoch, besonders mit Blick auf die jüngst erfolgten Zinssenkungen durch die Fed und EZB. Beide schätzen die Rezessionsgefahren mittlerweile deutlich höher ein als das Thema Inflation“, urteilt Ralf Eckert.
„In Europa kommen weitere Herausforderungen auf die Banken zu. Der regulatorische Druck steigt, unter anderem durch neue geplante Anforderungen der EZB in den Bereichen Governance und Risikokultur“, ergänzt Tillmann. „Gleichzeitig bestehen hohe politische Erwartungen, denn Banken sollen wesentlich dazu beitragen, die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu finanzieren. Die dringlichen Investitionsfelder haben sowohl die EU-Kommission als auch EYs EU Manifesto kürzlich dargestellt.“
„In Deutschland ist zudem absehbar, dass sich die Kosten/Ertrags-Ratio – vor allem im öffentlich-rechtlichen Sektor – verschlechtern dürfte. Druck auf die Bankbilanzen kommt unter anderem von den sinkenden Zinseinnahmen, der höheren Risikoabsicherung sowie dem anhaltenden Investitionsbedarf in Bereiche wie Cybersecurity, Digitalisierung und ESG“, bilanziert Tillmannn.
„Eine mögliche Konsolidierung im EU-Bankenmarkt wird in den nächsten Monaten weiterhin den Blick auf die Ertragskraft und weitere Verbesserung der Aufwands- und Ertragskennzahlen lenken“, resümiert Ralf Eckert.
Bild: Henrikas Mackevicius (Pexels, Pexels Lizenz)
Themen
Gerne können Sie Ihre Fragen per E-Mail oder Telefon direkt an die zuständige Produktmanagerin oder den zuständigen Produktmanager richten.
Gerne können Sie sich direkt per E-Mail an die zuständige Produktmanagerin oder den zuständigen Produktmanager wenden.
Zur Teilnahme am Online-Seminar benötigen Sie Kopfhörer, Lautsprecher oder Ähnliches.
Da wir unsere Online-Seminaren so interaktiv wie möglich gestalten, empfehlen wir auch die Verwendung von Kamera und Mikrofon.
Für einen optimalen Ablauf empfehlen wir die Nutzung von Google Chrome oder Mozilla Firefox. Die detaillierten technischen Voraussetzungen finden Sie in der Anmeldebestätigung, die wir an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse senden.
Das Teilnahmezertifikat wird Ihnen am Tag nach der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.
Die Veranstaltungsunterlage wird Ihnen in digitaler Form am Vortag oder am Tag nach dem Online-Seminar zugesandt.
Sie erhalten am Vortag der Veranstaltung den Zugangslink, über den Sie sich anmelden können. Bei Seminaren, die an einem Montag stattfinden, erhalten Sie den Link am Freitag zuvor.
Gerne können Sie Ihre Fragen per E-Mail oder Telefon direkt an die zuständige Produktmanagerin oder den zuständigen Produktmanager richten.
Gerne können Sie sich direkt per E-Mail an die zuständige Produktmanagerin oder den zuständigen Produktmanager wenden.
Der Standard-Tagesablauf eines eintägigen Seminars sieht wie folgt aus:
Für Teilnehmende stehen bei Veranstaltungen in einigen Tagungshotels begrenzte Zimmerkontingente zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Reservierungen selbstständig beim Hotel unter dem Stichwort „Verlag Dashöfer“ vornehmen.
Der Veranstaltungsort ist auf der Detailseite jedes Seminars angegeben. Weitere Details zum Veranstaltungshotel erhalten Sie mit Ihrer Seminarbestätigung, spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung.
Sobald die Durchführung des Seminars bestätigt wurde, spätestens 14 Tage vorher, erhalten Sie alle Details zur Veranstaltung sowie Ihre Rechnung.
Wenn Sie keine Werbung/Newsletter mehr zugesandt bekommen möchten, können Sie dies per E-Mail an unseren Kundenservice (abmeldung@dashoefer.de) durchgeben.
Die Anmeldung zu unseren kostenfreien Newslettern ist über unsere Internetseite möglich.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, kostenfrei einen Ersatzteilnehmenden für den gebuchten Termin zu benennen.
Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit der Seminarnummer, dem Namen der angemeldeten Person sowie dem Namen und der E-Mail-Adresse der Person, die nun an der Veranstaltung teilnehmen wird, an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Wenn Sie ein Präsenz-Seminar trotz der Möglichkeit der Terminverschiebung und des Teilnehmerwechsels stornieren möchten, berechnen wir bis 31 Tage vor Seminarbeginn eine Stornierungsgebühr in Höhe von 40 € zzgl. MwSt. pro Seminartag. Ab 30 Tage vor Seminarbeginn wird die volle Teilnahmegebühr fällig.
Wenn Sie eine Stornierung wünschen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit der Seminarnummer sowie dem Namen der angemeldeten Person an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Präsenz-Seminare können bis zu 15 Tage vor der Veranstaltung kostenlos umgebucht werden. Danach wird aufgrund der Kurzfristigkeit eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 60 € zzgl. MwSt. fällig.
Wenn Sie eine Umbuchung wünschen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit der Seminarnummer, dem Namen der angemeldeten Person sowie dem neuen Wunschtermin (einzusehen auf der jeweiligen Seminarseite auf unserer Homepage) an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, kostenfrei einen Ersatzteilnehmenden für den gebuchten Termin zu benennen.
Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit der Seminarnummer, dem Namen der angemeldeten Person sowie dem Namen und der E-Mail-Adresse der Person, die nun an der Veranstaltung teilnehmen wird, an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Wenn Sie ein Online-Seminar trotz der Möglichkeit der Terminverschiebung und des Teilnehmerwechsels stornieren möchten, stellen wir Ihnen eine Gebühr in Höhe von 15 % der Seminargebühr zzgl. MwSt. in Rechnung. Ab 13 Tage vor Seminarbeginn wird die volle Teilnahmegebühr fällig.
Wenn Sie eine Stornierung wünschen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit der Seminarnummer sowie dem Namen der angemeldeten Person an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Online-Seminare können bis zu 15 Tage vor der Veranstaltung kostenlos umgebucht werden. Danach wird aufgrund der Kurzfristigkeit eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 60 € zzgl. MwSt. fällig.
Wenn Sie eine Umbuchung wünschen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit der Seminarnummer, dem Namen der angemeldeten Person sowie dem neuen Wunschtermin (einzusehen auf der jeweiligen Seminarseite auf unserer Homepage) an: veranstaltungsmanagement@dashoefer.de
Alle Informationen zu unseren Inhouse-Angeboten sowie die passenden Ansprechpartnerinnen und -partner finden Sie auf unserer Inhouse-Seite unter: https://www.dashoefer.de/inhouse-seminare.html
Das Zertifikat, das Sie nach der Veranstaltung per E-Mail erhalten, beinhaltet alle Kriterien (Inhalt, Dauer, Referent*in und Datum), um das Seminar bei den entsprechenden Kammern als Weiterbildung anrechnen zu lassen.
Darüber hinaus gelten unsere Seminare aus dem Bereich Immobilien und Grundbesitz als Qualifikationsnachweis für Mietverwalter, WEG-Verwalter und Immobilienverwalter sowie unsere Seminare aus dem Personalmanagementbereich als Fortbildungsnachweis nach § 15 FAO für Anwält*innen.
Wir akzeptieren ausschließlich Bildungschecks aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Ab der dritten teilnehmenden Person aus einem Unternehmen erhalten die dritte und jede weitere Person einen Preisnachlass von 10 %. Dies gilt für Anmeldungen zu demselben Termin.
Die Seminarpreise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und gelten pro Person. Demnach sind bei Online-Seminaren nur die angemeldeten Personen berechtigt, sich mit den Zugangsdaten für die jeweilige Online-Veranstaltung anzumelden.
Das Zahlungsziel unserer Rechnungen beträgt 14 Tage.
Eine Rechnungskorrektur können Sie schriftlich per E-Mail an rechnungsversand@dashoefer.de anfordern. Bitte teilen Sie uns in Ihrer Nachricht die Rechnungsnummer sowie die gewünschte Änderung mit.
Sie erhalten die Rechnung frühestens acht Wochen vor Seminarbeginn und nur dann, wenn wir die Durchführung aufgrund der erreichten Mindestteilnehmendenzahl gewährleisten können.
Die Seminargebühr wird mit Zugang der Anmeldebestätigung fällig und ist zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Fälligkeit der Rechnung ist unabhängig vom Leistungszeitpunkt.
Wenn Sie im Bestellvorgang bei „Diesem Teilnehmer eine eigene Bestellbestätigung zusenden?“ ein Häkchen gesetzt haben und die E-Mail-Adresse der teilnehmenden Person mit der im Feld „Rechnungsanschrift eingeben“ übereinstimmt, werden Ihnen zwei Bestätigungen zugesendet. Sie sind in diesem Fall nicht doppelt angemeldet.
Login
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Benutzerkonto anlegen
Sind Sie auf unserer Website noch nicht registriert? Hier können Sie sich ein neues Kundenkonto bei dashoefer.de anlegen.
RegistrierenHaben Sie Fragen? Kontaktformular
So erreichen Sie unseren Kundenservice:
Telefon: 040 / 41 33 21 -0
Email: kundenservice@dashoefer.de
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Online-Angeboten?
Rückruf vereinbaren
Möchten Sie einen Rückruf vereinbaren?
X